Werte sichern und vermehren

Im Bereich Privates Vermögen sind Langfristigkeit, Nachhaltigkeit und Sicherheit zentrale Aspekte unserer Beratung. Über die steuerliche Beratung hinaus beraten wir Sie zu Themen wie private Vermögens- und Nachfolgeplanung, Stiftungen und rechtliche Beratung.

Für Privatpersonen bieten wir eine individuelle, objektive Vermögensplanung an. Als Banken unabhängige Beratungsgesellschaft analysieren wir Ihre finanzielle Situation und erarbeiten die optimal passende Anlagestrategie für Sie und Ihre Familie. Ziel ist ein solides Fundament für eine finanziell gut abgesicherte Zukunft – unabhängig davon, ob Sie bereits auf viele erfolgreiche Jahre im Beruf zurückblicken oder gerade dabei sind, eine Existenz aufzubauen.

Unser Beratungskonzept strukturiert sich in die Phasen:

• Umfassende Erhebung und Analyse des Ist-Zustandes
• Entwicklung und Umsetzung von Strategien
• Regelmäßige Ergebniskontrolle und gegebenenfalls Anpassung der Strategien

Im Rahmen der privaten Vermögensplanung stellen sich Fragen wie:

• Wie sieht die finanzielle Situation im Moment aus? 
• Wie werden sich Vermögen und Verpflichtungen in den nächsten Jahren entwickeln?
• Welche finanziellen Konsequenzen hätten Krankheit und Berufsunfähigkeit?
• Wie lange muss ich noch arbeiten, um finanziell abgesichert meinen Lebensabend genießen zu können?
• Ist mein Vermögen sinnvoll strukturiert?
• Wie ist mein privates Vermögen gegen betriebliche Risiken abgesichert?
• Was geschieht mit meinem Vermögen bei Betriebsaufgabe bzw. -übergabe?
• Wie wirkt sich eine Eheschließung oder eine Trennung auf mein Vermögen aus?

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen unterschiedliche Anlagestrategien, die zu Ihrer Situation und Ihrem  Anliegen passen, wie z. B. Aufbau eines Vermögens, Absicherung der Familie oder Optimierung der Altersvorsorge. Vor dem Hintergrund einer großen Auswahl verschiedener Finanzprodukte erarbeiten wir die richtigen Strategien, um alle vorhandenen Chancen zu nutzen. Dabei vernachlässigen wir weder die damit verbundenen Risiken noch steuerliche und rechtliche Aspekte.